Mergulhe profundamente nos segredos de Arda.
Os eventos cruciais que moldaram a Terra-média, desde o despertar dos Elfos até ao fim da Guerra do Anel.
O Sol e a Lua nascem e iluminam Arda pela primeira vez. Os Homens (os Edain) despertam em Hildórien, no Leste.
O homem Beren e a elfa Lúthien infiltram-se em Angband e roubam uma Silmaril da coroa de ferro do Senhor do Escuro, Morgoth.
O Exército de Valinor desce sobre Morgoth. O dragão Ancalagon é morto por Eärendil. Morgoth é expulso para o Vazio, mas o continente de Beleriand afunda no mar.
Sob o disfarce de 'Annatar', Sauron engana os Elfos de Eregion (liderados por Celebrimbor) para criarem os Anéis de Poder.
Corrompido por Sauron, o rei de Númenor tenta invadir Valinor. Eru Ilúvatar (Deus) afunda a ilha de Númenor e torna o mundo redondo. Elendil foge para a Terra-média.
Elfos e Homens unem-se. Gil-galad e Elendil tombam em combate, mas Isildur corta o Um Anel da mão de Sauron, terminando a Segunda Era.
Bilbo Bolseiro encontra o Um Anel na caverna de Gollum, e o dragão Smaug é morto pelo arqueiro Bard (Eventos d'O Hobbit).
O Conselho de Elrond decide o destino do Anel. A Sociedade parte de Valfenda.
A maior batalha da Terceira Era. As forças de Sauron são esmagadas diante dos portões de Minas Tirith; o Rei dos Bruxos cai.
Frodo e Sam chegam à Montanha da Perdição. O Anel cai no fogo, destruindo Sauron para sempre.
Fim da Terceira Era. Frodo, Bilbo, Gandalf, Elrond e Galadriel partem para Valinor, deixando a Terra-média para o Domínio dos Homens.